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首创股份成功发行首单可续期绿色公司债

发布时间: 2017-06-05 15:00:33   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

首创股份5月27日公告,公司已于5月26日成功簿记发行非公开可续期绿色公司债,发行规模为人民币10亿元,票面利率5.5%,期限为“3+N”年(“N”表示发行人有续期选择权即有权选择将本期债券延长一个周期)。据首创股份相关人士介绍,此笔公司债突出了“可续期+绿色”的概念;可续期即永续类产品,每三年可以选择赎回或重置,在会计处理上可计入权益,能够有效降低公司资产负债率约1-2个百分点。

据了解,绿色债是上海证券交易所2016年下半年以来力推的债券产品,也是央行、证监会等监管层大力推广的细分债券品种,适用于绿色环保类企业,与首创股份的主营业务契合度很高。此前,首创股份已顺利取得专业机构出具的绿色企业认定,本次发行的公司债也是上海证券交易所审批通过的绿色企业认证体系下的首笔公司债。

目前,绿色债因“即报即审”、发行利率较低、募集资金用途更广等优势而受到企业欢迎。首创股份表示,虽然当下市场配置规模紧缩、利率上行,但在主承销商首创证券的大力支持下,本次公司绿色债发行成本仍达到了同期同类同档次产品最低水平。本次绿色公司债的成功发行,意味着公司得到资本市场的高度认可,再次彰显了公司超强的融资实力。